要約 商談メモを貼って、次回のアクションの表と、先方へのお礼メールの案を Copilot に出させる頼み方です。b-jam の自社テナントで合成のメモを使って試したところ、宿題4件は担当も期限も合い、決まっていない値引きと導入時期は、メールで確約されませんでした。貼るだけの文面を載せます。
商談のメモを貼って次の一手とお礼メールを一度に頼みましょう
商談のあと、次にやることを書き出して、お礼のメールを書く。急ぐ日ほど、メモにある「社内で確認する」が「対応します」に化けたり、決まっていない導入時期がメールに書かれたりします。
そこで、商談メモを Copilot に貼り、次回アクションの表とお礼メールの案を出させます。ただし、先に質問させます。守る決まりを最初に確認しておくと、メモにないことを書かせない形にできます。型は「Copilotには作業の前に質問させましょう」と同じです。
貼る文面は1通です
質問、ゴールの確認、OKのあとの作業という3段の文面です。1行目の業務と最後の資料の行を、商談メモに合わせてあります。
商談のメモから、次回のアクションとフォローメールの案を作る作業を手伝ってください。
先に作業せず、次の順で進めてください。
手順1 質問
・私に1問ずつ質問してください。全部で5問以内です。
・聞く順は、目的、使う資料、出来上がりの形、守る決まり、読み手と期限です。
・私が「わからない」「おまかせ」と答えたら、あなたの案を示して次へ進んでください。
手順2 ゴールの確認
・質問が終わったら、目的、入力、出力、守ること、確認方法を3〜5行でまとめてください。
・私が「OK」と返すまで、作業を始めないでください。
手順3 作業
・OKの後で作業してください。
・数字と固有名は、元の資料のどこから取ったかを添えてください。資料にない数字は作らないでください。
・最後に、私が確認すべき点を3つ挙げてください。
・合計、割合、日付の言い換えは、計算式か根拠を添えてください。
・資料にない日付や数字に置き換えないでください。
使う資料: 下に貼った商談メモ
【ここにメモを貼る】最後の【ここにメモを貼る】に、メモを本文として貼ります。実在の取引先名や金額は入れず、最初は架空のメモで試してください。
質問への答えは、b-jam の試行では次のとおりでした。目的は「今日の商談の内容を先方と確かめて、次の打ち合わせにつなげたい」、使う資料は「貼ったメモだけ」、形は「次回アクションの表（内容・担当・期限）と、先方へのお礼とフォローのメール案」、読み手と期限は「先方の購買課の担当者に今日中」です。守る決まりは「わからない」と答えました。
アクションは担当と期限つきの表で出ます
2026年11月3日に、b-jam の Microsoft 365 Copilot のチャット画面で試しました。モデルの表示は「自動」です。商談メモは、発注を紙とFAXで行っている取引先との初回の商談を想定して合成で作りました。メモには、宿題が4件ありました。自社が3件（見積書の送付、Excel取り込みの可否の回答、次回のデモの日程案を3つ出す）と、先方が1件（発注の流れの資料の共有）です。
質問は5問で、「OK」と返すまで表もメールも出ませんでした。ゴールの確認は5行でした。「わからない」と答えた守る決まりには、Copilot が「メモに書かれている事実と未確定事項を明確に分け、値引き・導入時期・日程などを勝手に確定しない」という案を出しました。
表には、4件とも出ました。担当の取り違えはありませんでした。期限は、メモに書かれた11/8（見積書とExcelの回答）と11/11（先方の資料）がそのまま入り、期限の話がなかったデモの日程案と、後述の5件目には「期限の記載なし」と書かれました。日付を作った行はありませんでした。
Copilot は5件目として「値引きについて社内で確認する」を自社の対応に足しました。メモに「当社は『社内で確認する』と回答」とあるので、資料にないことではありません。宿題としてメモに書かれていなくても、約束として残っている事項を拾える使い方です。
決まっていないことはメールに「確認します」「未定」と書かせましょう
メモには、決まっていないことが2つ入れてありました。先方は値引きを希望し、当社は「社内で確認する」と答えただけで、値引きは決めていません。導入時期も、先方が「来年度の早い時期」と話しただけで、時期は決まっていません。
お礼メールの案では、2つとも確約されませんでした。値引きは「ご要望いただいた値引きについて社内で確認いたします」、導入時期は「導入時期については『来年度の早い時期』とのお話を伺いましたが、現時点では時期未定と認識しております」と書かれました。
メールの宛名は「購買課 ご担当者」でした。メモに担当者の名前がなかったので、作られていません。
ただし、試したのは1回です。ほかのメモでは違う結果が出る可能性があります。
送る前に宛名と同席者と口頭の約束を自分で確かめましょう
次の3つは、送る前に自分で見てください。
- 宛名: 名前がメモにあれば、名前に直す。なければ「ご担当者」のまま送るかを決める
- 同席者: この回では、同席した製造部の課長は、宛先にも本文にも入りませんでした。読み手に「購買課の担当者」と答えたためです。課長にも届けたいときは、読み手の答えにそう書きます
- メモに書かなかった約束: 口頭で約束したことがメモにないと、表にもメールにも出ません
Copilot が最後に挙げる「確認すべき3点」も使えます。表の担当と期限が合っているか、未確定事項を確約していないか、を最後にもう一度見る入口になります。メールの送信は、案を読んで直してから、自分の手で行います。
数字を画面で確かめる方法は「毎月の集計表はCopilotに1文で頼めます」にも書きました。
自社の商談の進め方に合わせた頼み方を一緒に作りたい場合は、お問い合わせフォームからご相談ください。
Gemini for Google Workspace をお使いの方は、Geminiには作業の前に質問させて数字は式で確かめましょうへ。
